В. Шарлот Роль баз данных Часть 3

В. В. Шарлот

Роль баз данных в информационно-аналитической работе
Часть 3 (предыдущие части см. журнал №№ 8,9)

Информационные продукты призваны помогать ориентироваться на рынке, искать надежных партнеров, выявлять мошенников и избегать других угроз, изучать конкурентов, обеспечивать безопасность инвестиций и способствовать разработке эффективных стратегий, позволяющих получать конкурентные преимущества, строить более успешный и выгодный бизнес.
Ситуация на рынке может постоянно меняться, и то, что вчера было нормальным, выгодным, завтра может стать неэффективным, приводящим к потерям. У надежного прежде партнера могут смениться владельцы, которые откажутся от соблюдения существующих договоренностей. Со временем на рынке могут появиться новые агрессивные и сильные конкуренты. Государство меняет "правила игры", вводя новые налоги, пошлины, акцизы, санитарные и другие нормы. Может меняться международная обстановка, цены на сырье, товары и услуги. Существуют и другие угрозы, которые нужно прогнозировать, своевременно выявлять и отслеживать. Эти и иные возможные последствия необходимо предвидеть и оценивать. 

Среди основных экономических угроз предприятию можно выделить следующие:
· ненадежность партнера, банка (неисполнение договоров, нарушение соглашений); 
· несостоятельность клиентов и партнеров;
· недобросовестность и мошенничество со стороны партнера;
· нечистоплотность (использование слабостей, юридических ошибок);
· непрофессионализм и неэффективность;
· изменение рыночных условий (изменение политики государства);
· чрезвычайные обстоятельства: мировая нестабильность, экономический кризис в стране (дефолт и т. п.), кризис отрасли, стихийные бедствия, аварии и катастрофы, войны, революции, терроризм и т. п.
· недобросовестная конкуренция, недружественное поглощение;
· банкротство или критическое положение партнера;
· преступность.

Предпосылкой потерь в результате реализации  этих угроз является отсутствие, неполнота или недостоверность информации о них.
В информационно-аналитической работе активно используются открытые источники, позволяющие решать многие информационные задачи, стоящие перед предпринимателями. По мнению экспертов, использование открытых публикаций и баз данных в качестве объектов аналитической обработки позволяет получить 30-40 % необходимой информации. Информация, полученная из различных БД, дает достаточно целостную картину об интересующем объекте (организации или персоне). 
Сейчас на нашем рынке довольно широко представлены  различные БД: содержащие финансовую и банковскую информацию, БД по отдельным отраслям, регистрационные БД  и другие (См. часть 1 данного исследования). Нужно лишь правильно распорядиться полученной информацией.
 

Использование БД для изучения партнеров
Имущественные споры между партнерами в российской деловой практике нередко переходят в силовую фазу:  по мнению журнала "Коммерсант-Деньги",  20-30 % заказных убийств, совершенных в нашей стране за последнее десятилетие, произошли на почве раздела бизнеса. Но насильственное решение спорных вопросов - далеко не единственная проблема, которую могут доставить "партнеры"...
Партнеры необходимы, и одновременно потенциально опасны. Невыполнение или неполное выполнение договоров, их расторжение, разглашение или передача конкуренту конфиденциальной информации, попадание в зависимость от партнера - вот лишь некоторые неприятности, которые может вызвать ошибка в выборе партнера.

Изучение партнера целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
· базовая (установочная) информация о компании (адрес, учредители, филиалы, руководство и  др.);
· экономические (хозяйственное) положение (собственность, деятельность, кредитная история,  положение на рынке и др.);
· финансовое состояние (показатели годовой финансовой отчетности) и кредитная история;
· условия бизнес-среды;
· интеллектуальные ресурсы (персонал, патенты, ноу-хау);
· неформальные ресурсы (репутация, административный ресурс);
· стратегия развития.

Поступление информации о партнере обеспечивается двумя способами:
· проверкой потенциального партнера, повторной проверкой при возобновлении отношений;
· мониторингом в период реализации контрактов.

При проверке потенциального партнера, прежде всего, необходимо получить информацию об учредителях, филиалах, дочерних и зависимых обществах, предприятиях, в которых руководитель компании совмещает первые должности, предприятиях, в которых имеется доля компании. Получить данные о возможном банкротстве, репутации, дать оценку экономического положения.

Начинать проверку стоит с регистрационных БД. Не секрет, что в России существует большое количество "спящих" фирм и фирм-однодневок. По данным Министерства по налогам и сборам, из 3,2 млн зарегистрированных юридических лиц 1,3 млн вообще не представляют отчетность в налоговые органы.
 
Возможными признаками неблагополучия может быть частая смена юридического адреса и фактического местонахождения предприятия, его перерегистрация с изменением названия и организационно-правовой формы, неестественный для такого предприятия уставный капитал и т.п.

Важно также изучить личность учредителей и руководителей фирмы. Откровенные мошенники просто регистрируют фирму по утерянному паспорту или на подставное лицо. Информацией, характеризующей руководство, могут быть сведения о других возглавляемых им предприятий и их судьба. Для этого полезно использовать регистрационные БД (например, ЕГРПО), информация из которых позволяет строить цепочки взаимосвязей между организациями по их учредителям и учрежденным фирмам, дочерним и аффелированным структурам. Особенно важна информация о  преднамеренных банкротствах, а также сведения о возможной связи учредителей и руководства с другими заведомо ненадежными или преступными структурами, преступлениями и преступниками.

Однако информации об учредителях или составе совета директоров не всегда достаточно для достоверного вывода о том, кому принадлежит или кем контролируется компания. Не секрет, что фирмы зачастую регистрируются на всевозможные ЗАО и ОАО с ничего не говорящими названиями. Информация о владельцах, представляемая в надзорные органы, не соответствует реальности, а многие физические лица, заявленные в качестве владельцев - подставные люди. Например, около 90 % акций Альфа-банка принадлежат пяти ООО, учрежденным на Британских Виргинских островах, а один португальский офшор владеет компанией MDM Holding, контролирующей финансовую группу МДМ из восьми банков. 

Если в процессе проверки предполагаемого партнера по регистрационным БД возникли определенные сомнения, можно осуществить более полную проверку. Дополнительно необходимо получить данные о месте жительства руководителя/учредителя. Много полезных выводов можно сделать, обладая информацией о недвижимости, которой владеет частное лицо или компания, о внешнеэкономической деятельности интересующей фирмы. Так, если выгодное предложение поступает от фирмы,  зарегистрированной в офшорной зоне, в которой работает лишь пара человек, располагающихся в полуподвальном помещении, то стоит серьезно задуматься над этим предложением. 

Другое направление проверки - изучение экономического благополучия фирмы.
Изучая стратегических, крупных предполагаемых партнеров, необходимо составить представление о финансовом состоянии предприятия, имуществе, положении на рынке и в отрасли, основных партнерах. Здесь важно оценить изменения, происходящие в финансовых показателях компании, что дает основания судить не только о текущей платежеспособности, но и о готовности компании платить по своим обязательствам в будущем. Финансовая отчетность позволяет оценить перспективы компании, понять, в чьих интересах и насколько эффективно работает менеджмент, определить тенденцию развития компании.
Информацию о финансовом состоянии предприятия можно получить из БД ГМЦ Госкомстата "Бухгалтерская отчетность организаций" или из БД Dun & Bradstreet (D&B) по России . Однако в базе D&B содержатся информация только на те предприятия, на  которые в D&B поступали запросы (после отработки запроса информация не обновляется). При необходимости, информация по компании будет предоставлена уже через час. Бизнес-справка D&B может содержать также информацию о начале процедуры банкротства, случаях ареста имущества, скандалах. Ждать бухгалтерскую отчетность из Госкомстата можно до 7 дней (реально - 2-3 дня), хотя это и обойдется дешевле. Правда, некоторые потребители услуг ГМЦ Госкомстата обращают внимание на невысокий уровень качества этих услуг.

Табл. 1. Использование БД для проверки партнеров

Угрозы со стороны партнеров	Возможная причина	Возможность выявления	Используемые для проверки БД
Неумышленное нарушение договоров	Экономические  затруднения, внешние причины	Анализ положения на рынке, экономической, политической, внутренней   ситуации фирмы	Экономические, правовые, СМИ,
Отказ от заключенного договора	Изменение стратегии/тактики, внешнее давление,  смена руководства или учредителей.	Изучение политики партнера, его связей. Отслеживание изменений в руководстве, среди учредителей.	Экономические, регистрационные, СМИ
Недобросовестность, обман, шантаж, невозвращение долгов, присвоение денег или ценностей и т. п.	Направленность на извлечение личной выгоды, криминальные корни и связи руководства	Проверка репутации, связей  и психологических особенностей  руководства	Персональные, криминальные регистрационные, СМИ
Разглашение или использование конфиденциальной информации	Нечистоплотность руководства	Проверка репутации компании и руководства	СМИ, персональные, криминальные
Попытка установить контроль	Агрессивная политика руководства	Проверка репутации,  изучение  стратегии компании, деловых и личных качеств  руководства	СМИ, персональные, регистрационные

Получив информацию о финансовых показателях, стоит помнить о специфике отечественного бизнеса - двойной бухгалтерии, где "черная касса" гораздо важнее и значительнее "белой". По мнению экспертов, на нынешнем этапе развития экономических отношений в стране отчетность российских компаний не вызывает доверия. Большинство промышленных компаний стремятся скрыть информацию, прежде всего, ради сокращения налоговых издержек, но бывают и случаи искажения финансовой отчетности ради увеличения привлекательности компании в глазах иностранных инвесторов. Финансисты предприятий могут завышать или занижать годовые показатели в пределах 30 %.  Таким образом, отчетность российских компаний может являться лишь видимой частью айсберга.
Но даже если у фирмы приличные учредители и хорошие финансовые показатели, это еще не говорит о том, что она станет надежным партнером. Изучая различные стороны деятельности компании предполагаемого партнера, стоит особое внимание обратить на репутацию фирмы. Так, по утверждению "Парламентской газеты", инвестиционная компания "Атон", получив на правах делового партнера исчерпывающую информацию о состоянии дел на пивоваренном заводе компании ОАО "Афанасий-Пиво", попыталась ее захватить.   После неудачной попытки завладеть акциями пивзавода, "Атон" поставила задачу любыми средствами отстранить от руководства действующую команду менеджеров, представляющую основных владельцев.

Со временем обстоятельства деятельности предприятия могут измениться. Чтобы не оказаться застигнутым такими переменами врасплох, необходимо производить постоянный мониторинг партнера. Для этой цели используют информационные системы и онлайновые БД, поскольку содержащиеся в них данные постоянно пополняется. Так, своевременная информация о начале процесса банкротства предприятия дает возможность кредиторам без опоздания предпринять соответствующие меры по защите своих интересов. Также очень чувствительной для предприятия может быть смена руководства, учредителей или акционеров. Например, уход топ-менеджера, владеющего 30 % акций фирмы, в российских условиях может создать угрозу недружественного поглощения.
Для осуществления постоянного мониторинга основных партнеров или конкурентов используются возможности такого сервиса, как "Персональная газета", предоставляемого  агентством "Интегрум-Техно". "Персональная газета" позволяет круглосуточно получать информацию по любой проблематике из избранных источников .

Изучение конкурентов и конкурентной среды
Одним из непременных условий эффективного развития отечественных компаний становится изучение условий ведения бизнеса: изучение конкурентов (существующих и вновь появляющихся фирм), изучение ситуации отрасли, изучение властных структур и криминальной обстановки. Эта информация позволяет оценить внешние риски, предвидеть, точно спрогнозировать развитие ситуации ведения бизнеса, принять эффективные оперативные решения, спланировать свои действия и вырабатывать продуманную и последовательную долгосрочную стратегию компании, направленную на увеличение эффективности бизнеса. 

Появление новых конкурентов отслеживают по вновь регистрируемым компаниям, которые соответствуют профилю предприятия, черпая информацию о них в справочниках, регистрационных и экономических БД,  СМИ. Наличие достаточных сведений о компании в различных справочных БД само по себе может говорить о серьезности ее намерений. Справочные БД плюс изучение рекламы в СМИ позволяют получить определенное представление о маркетинговой политике предприятия. Однако, в современных российских БД (ИС) данные о рекламе отсутствуют. В этом их недостаток.

Процесс изучения конкурентов идет по двум направлениям:
· получение оперативной информации об угрозах и возможностях (прогнозирование ослабления или банкротства конкурента, получение информации об ошибочных или необдуманных действиях);
· получение стратегической информации о политике, динамике развития и планах на будущее (прогнозирование агрессивных, преступных, недружественных и неблагоприятных действий конкурентов).

Схему работы конкурента на рынке можно составить, анализируя его взаимосвязи  на основе информации из регистрационных БД. Изучение информации о взаимном владении пакетами акций, полученной из баз по ценным бумагам, дает представление о его долгосрочной стратегии на рыке.

Немало полезной информации содержится в СМИ. К примеру, статья в специализированном журнале может указать на подготовку новой продукции с лучшими потребительскими свойствами; клиент фирмы-конкурента может сообщить о предварительных переговорах по сбыту продукции; поставщик - о сделанном ему важном заказе; банкир - проговориться о произведенном кредитовании; рекламный агент - не скрывать, что получил крупный контракт. Одна торговая фирма, расположенная в Москве, начала изучение конкурента (сибирской компании) с проверки публикаций, в которых упоминалось его название и фамилия руководителя. Довольно быстро было найдено интервью, которое глава фирмы дал местной газете, где он упомянул о большом контракте, который его фирма собиралась заключить (в статье упоминалось название предполагаемого партнера). Московская торговая фирма оперативно направила в этот регион своих сотрудников, которым удалось перехватить контракт, предложив более выгодные условия.

Определенная информация может быть получена из экспертизы перспектив развития предприятия, данной специалистом в аналитической статье.

Изучение репутации конкурента и наличия у него криминальных связей является одной из важнейших задач обеспечения безопасности в современных условиях ведения бизнеса у нас в стране, когда  конкуренты нередко прибегают к  незаконным методам. К сожалению, открытых баз по криминальной тематике не много, а те, что есть, представляют собой избранные сообщения СМИ на криминальные темы, из которых не всегда можно получить аутентичную информацию. Поэтому информационно-аналитические службы часто используют копии служебных БД, распространяемых незаконно. В условиях информационной закрытости правоохранительных органов это важный способ  обеспечить самозащиту бизнеса от криминала. 

Динамичное развитие отечественных предприятий заставляет расширять сферу своих интересов, все больше внимания обращая на другие регионы. При выходе на новый рынок компании необходимо изучить положение в регионе, в том числе инвестиционный климат, местные формальные и неформальные центры власти, экономические элиты и их интересы, криминальную обстановку, социально-экономическое положение, существующие в регионе предприятия, платежеспособный спрос. Эта информация нужна не только для выработки эффективной маркетинговой политики, но и для обеспечения безопасности филиалов, представителей или поставок товаров на случай социальных, политических или экономических потрясений. Она должна помочь более полно и эффективно способствовать отстаиванию интересов компании в избранном регионе.

Статистические базы Госкомстата позволяют делать выводы о конъюнктуре местных рынков. Своевременное получение такой информации дает возможность оперативно реагировать на происходящие изменения и использовать появляющиеся возможности.
Однако к статистическим данным Госкомстата надо относиться с осторожностью. По оценке маркетингового агентства Interactive Research Group (IRG) объем потребительского рынка России в 2001 году был на 100 млрд долл. больше, чем его оценивал Госкомстат.  По мнению бывшего министра экономики Евгения Ясина, статистики недооценивают потребительский рынок на 25-30 %.  Исходя из этого, статистические данные Госкомстата можно принимать за нижнюю границу оценок ситуации на региональном рынке.

Политика местных властей также является важной составляющей ситуации в регионе, а  поддержка региональных элит способна сыграть решающую роль в благополучии или неблагополучии фирмы. Известно, что главы администраций разного уровня обладают большими полномочиями, которые иногда используются в личных интересах. Например, мэр Оренбурга Юрий Мещеряков с помощью тендера отсек частные маршрутные такси от выгодных городских маршрутов.  А банк "Авангард" был вынужден (практически) свернуть бизнес в Красноярском крае с приходом нового заместителя губернатора в краевую администрацию . Поэтому  глубокий анализ специфики местных административно-хозяйственных отношений становиться одной из важнейших задач при изучении региональной бизнес-среды.

Таблица 2. Выявление угроз исходящих из бизнес-среды.

 

Угрозы, исходящие из бизнес-среды	Возможность выявления угроз	Использование БД
Недобросовестная конкуренция, коммерческий терроризм, недружественное поглощение, принудительное банкротство и т. п.	Репутация фирмы и руководства, стратегия фирмы, криминальные связи	СМИ, криминальные и регистрационные БД
Вытеснение с рынка	Стратегические планы конкурента, новые разработки, стратегические альянсы, использование административного ресурса и лоббистских возможностей	СМИ, патентные БД, политические, регистрационные
Появление новых конкурентов	Появление вновь возникающих предприятий, изучение планов выхода на региональный рынок существующих предприятий	Регистрационные и  справочные  БД, СМИ
Неблагоприятное изменение ситуации в регионе, конфликт с местной администрацией	Изучение коммерческих интересов руководства региона и доминирующих ФПГ, их влиятельности, социально-экономических условий	Политические, СМИ, региональные
Угроза со стороны организованной преступности	Ситуация с преступностью в регионе, ее динамика,  отношение властей к решению этой проблемы, изучение местных ОПГ	Криминальные БД, СМИ, политические БД
Неблагоприятная конъюнктура рынка	Изучение тенденций социально-экономического развития, политики властей, макроэкономических тенденций	Макроэкономические, политические, СМИ

Несмотря на большой объем информации в имеющихся БД, определенные ограничения на их использование в информационно-аналитической работе все же существуют. Даже самые подробные БД не способны отразить все аспекты деятельности предприятий, дать исчерпывающую информацию о подлинном экономическом положении, внутрифирменных процессах, планах развития и т. п.. Информация из БД не всегда позволяет выявить умелого мошенника. Они, как правило, не содержат негатива, такого как обман партнеров, внутрифирменный конфликт, подконтрольность ОПГ, не раскрывают юридической несостоятельности или ущербности заключенных договоров. Единственный способ проверить, как все обстоит в действительности, - это личные контакты с сотрудниками компаний и другими информированными людьми, а также сбор иных свидетельств. Как правило, получение информации из БД является лишь первым этапом сбора информации.

вернуться назад

версия для печати

  

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru