|
|
|
|
1. А. Доронин Аналитическая разведка (часть вторая)
Деловая разведка – цели и задачи
А. Доронин
Аналитическая
разведка средствами Интернета
(из книги «Бизнес-разведка», издание второе),
Часть вторая (начало см. в “Бизнес-разведка”, №9)
4. Поисковые системы
Еще один простой и дешевый способ информационно-поисковой работы в Интернете
- воспользоваться услугами бесплатных поисковых систем. С помощью поисковых
систем можно осуществлять различные манипуляции с информацией: индексирование
текстов и поиск по одному (нескольким) ключевым словам (по индексу);
морфологический поиск - разбор и отождествление различных грамматических форм
слов; ранжирование по степени соответствия документа запросу. На сегодняшний
день самыми эффективными русскоязычными поисковыми системами являются Яндекс
(www.yandex.ru), Апорт (www.aport.ru), Рамблер (www.rambler.ru).
Из личного опыта могу посоветовать начинать именно с Яндекса, у него самая
производительная поисковая машина, к тому же на его сайте имеются ссылки
практически на все другие поисковики. Так, например, Яндекс дает ссылку на одну
из лучших западных поисковых машин Google (www.google.com), которая при поиске
информации просматривает свыше 1 600 млн. страниц
Поиск нужной информации в данном случае осуществляется по следующему
алгоритму: задается ключевое (поисковое) слово или фраза, и система ищет данное
слово или фразу в базе данных, автоматически составленной поисковой машиной на
основе текстового содержимого исследуемых сайтов
Следует отметить, результативность поиска в данном случае зависит от двух
составляющих.
Во-первых, от степени соответствия ключевого слова или фразы поставленной
информационной задаче, т.е. релевантности информационного запроса. Причем если
по первому запросу поисковая система нашла слишком много документов, то по уже
отобранному массиву можно провести второй поиск с заданием дополнительных
условий и тем самым сузить круг выдаваемых документов. Эта функция очень проста
в исполнении (нужно только запомнить предыдущую выборку) и реализована в
большинстве популярных машин, включая российские «Яндекс» и «Рамблер».Помимо
этого в современных поисковых машинах - западные AltaVista и HotBot, российские
«Яндекс» и «Рамблер» - существует (по крайней мере, декларируется) функция
интерактивного поиска («найти похожие»). Она также позволяет постепенно уточнить
запрос: указать на один или несколько найденных документов и попросить найти
документы, повествующие «о том же». Выполняется такой поиск путем превращения
документа в поисковый запрос (естественно, с определенной степенью «сжатия», так
как запрос слишком большим быть не может). Но нужно отметить, что работает эта
функция весьма «капризно» - очень часто находит совсем не то, что ищешь.
Во-вторых, у каждой поисковой системы свой алгоритм поиска и перечень
сайтов, входящих в базу данных поиска, поэтому при одном и том же запросе
результаты поиска в различных поисковых системах могут значительно отличаться.
Поэтому для чистоты эксперимента лучше всего последовательно «прочесать»
информационное пространство Интернета при помощи нескольких поисковиков. При
поиске информации о конкретных хозяйствующих субъектах или о целых экономических
регионах особое внимание стоит уделить поиску официальных сайтов субъектов
федерации и муниципальных образований, где расположены объекты вашего
оперативного интереса. При этом не стоит ограничиваться элементарным
«скачиванием» заинтересовавшего вас документа. Стоит «обработать» весь сайт как
следует. Это связано с тем, что очень часто на нем имеются ссылки на сайты
местной торгово-промышленной палаты, средств массовой информации и т.д. В
качестве примера можно привести следующий случай. Служба безопасности
предприятия, собирая информацию в отношении предполагаемого партнера в одном
отдаленном субъекте федерации посредством Интернета, вышла на официальный сайт
данного субъекта федерации. Официальная пресса, представленная там, расписывала
возможного партнера, не жалея творческих сил и бюджетных средств. Но аналитики
пошли дальше и через ссылку на официальном сайте администрации вышли на сайт
торгово-промышленной палаты, а оттуда на сайт, посвященный местным СМИ. С
данного сайта вышли на материалы одной из оппозиционных главе администрации
региона газет и этим существенно расширили свои знания об исследуемом объекте на
предмет имевшегося на него «негатива». Еще один пример. Службе безопасности
банка поставлена задача: в течение суток подготовить справку по крупному
хозяйствующему субъекту, расположенному в весьма отдаленном субъекте РФ. Как
назло, человек, который мог бы «подсветить» эту организацию, болеет. Выход из
ситуации один - обойтись подручными средствами. С помощью поисковой системы
аналитики СБ сделали выборку разноплановых информационных документов, где
упоминается данное предприятие, с различных сайтов. Отобранные документы были
полностью скопированы на жесткий диск. Далее наступил черед анализа и синтеза.
Рассмотрим детально, что и как было использовано.
1. Фактографическая информация о предприятии была частично получена из
нескольких источников: собственный сайт предприятия (история предприятия, его
реквизиты, руководство, перечень необходимого сырья и производимой продукции,
перспективные планы), сайт региональной торгово-промышленной палаты, сайты
областной и городской администрации.
2. Финансово-экономический блок: сайт Федеральной комиссий по ценным бумагам
- ситуация с акциями (хотя и не всегда свежая), сайты информационных и
консалтинговых фирм, а также средств массовой информации, исследующих
экономические проблемы (например, журнал «Эксперт»), - так были получены баланс
предприятия (который предприятие обязано опубликовать) и другие экономические
показатели; на сайте местного отделения Министерства по налогам и сборам -
информация о задолженности предприятия в бюджет.
3. Инвестиционная информация - на сайте областной администрации и на сайте
консалтингового агенства была получена информация об инвестиционных программах
предприятия.
4. Информация о перспективах развития - на сайте отраслевых журналов можно
получить весьма интересные аналитические обзоры, причем в динамике всей отрасли.
5. Социально-политическая информация - сайты местных СМИ, как официальных,
так и оппозиционных.
6. Информация о фирмах, работающих с ценными бумагами предприятия, с сайтов
объявлений о продаже акций и векселей, что позволило в дальнейшем уже
оперативным путем проследить связи выявленных фирм.
7. Персональная информация о руководстве: сайты местных СМИ и официальные
сайты местных органов власти.
8. Компрматериалы - сайты местных и центральных СМИ, специальные «жареные»
сайты. Кстати, при правильном подходе даже официальные сайты предприятий могут
сообщить вам очень много интересного. Так, например, накануне большой отраслевой
ярмарки одна из крупных западных компаний на сайте своего основного конкурента
обнаружила информацию о массированной кампании по стимуляции своего товара. Это
позволило вовремя переработать подготовленный к выставке прейскурант и лишить
конкурента возможности сыграть на явном ценовом преимуществе. Или, например,
если в сети появилось объявление вашего конкурента о поиске специалиста в новой
для него области, то это может стать сигнальной информацией для вас о
предстоящей смене Приоритетов в хозяйственной политике конкурента. Аналогично,
если оперативно нужна информация по предполагаемым зарубежным партнерам, то при
соответствующем подходе и знании иностранного языка, это тоже не проблема.
На западных серверах существует масса доступных сайтов с очень интересной
информацией, надо просто знать, где и что искать. Так, например, достаточно
широко известна история, когда журналисты одного из крупнейших российских
изданий в ходе проводимого журналистского расследования без особых проблем с
помощью Интернета выяснили месторасположение интересовавшей их персоны. Найти
человека или принадлежащую ему фирму в США, как оказалось, особых трудов не
представляет. Информационная система газеты «Baltimor Sun» весьма шустро выдала
на экран компьютера не только данные по интересующим журналистов фирмам, их
деятельности и учредителям, но и домашний телефонный номер самого объекта, а
также список телефонов его соседей. Алгоритм тот же самый, только теперь вы
используете уже зарубежные поисковики и каталоги.
Основные недостатки «бесплатной» информации - это не гарантированная полнота
и достоверность данных, а также значительные затраты времени, необходимые для
поиска нужных сведений. Частенько представленные на сайтах данные вообще не
обновляются или обновляются крайне нерегулярно. В качестве примера возможной
неполноты имеющейся в Интернете информации можно привести тот факт, что,
например, до сих пор на некоторых сайтах висит таблица Менделеева, в которой
только 84 элемента, тогда как сейчас известны уже 112 (некоторые пока не имеют
названия). Так же абсолютно нет никакой уверенности, что найденные документы
абсолютно достоверно описывают события.
5. Онлайновые базы данных.
Если вы располагаете определенными финансовыми ресурсами, то имеет смысл
воспользоваться услугами онлайновых баз данных информационных и консалтинговых
компаний. Эти фирмы отвечают за качество предоставляемой информации своим
именем. Подход информационных агентств к оплате своих услуг следующий: плата
взимается только за просмотренные или скачанные документы (под документом
понимается отдельная статья, сообщение информагентства, пресс-релиз,
аналитический обзор и т.д.). Стоимость документа указана в ссылке на него еще до
обращения к полному тексту. В качестве примера можно привести базы данных
компаний «Dun & Bradstreet» (http://www.dnb.ru) и «Experian Information
Solution (EIS)». Базы данных СМИ «News Net» и «Data Times» включают в себя
индексы, а иногда и в полном объеме статьи о различных фирмах,
опубликованные в газетах, журналах и бюллетенях. В базах данных «Lexis-Nexis»
(http://www.lexis-nexis.com) и «Westlaw» содержатся сведения о судебных делах,
когда-либо возбуждавшихся против компаний, а также перечисляются применявшиеся к
ним регулятивные меры правительства. «Lexis-Nexis» является первой и крупнейшей
в мире полнотекстовой онлайновой информационной системой, интегрирующей в себе
более 300 баз данных, содержащих сведения о десятках миллионов компаний. На
сегодняшний день ее информационные массивы содержат более 2,5 миллиардов
документов с глубоким архивом (до 30 лет по бизнес-информации и более 200 лет по
юридической информации), причем каждую неделю к ним добавляется еще 14,7
миллионов новых документов из более чем 24 тысяч информационных источников. Для
облегчения поиска пользователи «Lexis-Nexis» могут использовать мощные
инструменты внутренних классификаторов системы, на разработку которых у компании
ушло несколько лет. В ходе этой работы было защищено три патента США. На
сегодняшний день классификаторы «Lexis-Nexis» на английском языке имеют свыше
1.600 разделов по бизнесу и более 4.000 по юридическим вопросам. «Lexis-Nexis»
обслуживает более 1,8 миллиона зарегистрированных клиентов, ежедневно
обрабатывая 400 тысяч запросов. Вся информация платная. Ценовые ориентиры
следующие – если вы хотите три раза в день запрашивать информацию о конкурентах,
то придётся раскошелиться на $107 в месяц, ну а за час интенсивных исследований
с вас могут попросить до $885. Для более детального ознакомления с западными
информационными ресурсами можно порекомендовать имеющуюся на сайте книгу
Н.П.Лиходеева и Л.Е.Товстых «Информационные ресурсы для бизнеса».
В настоящее время в русском секторе Интернета также можно найти не только
электронные версии практически всех российских периодических изданий, но и
многочисленные банки данных с различной бизнес-информацией. Все это значительно
облегчает доступ к открытой информации, получаемой в электронном виде, и
последующую автоматизированную обработку полученных информационных массивов. Как
и на Западе, в русском секторе Интернета тоже существуют электронные библиотеки,
в которых накапливается различная тематическая информация. В качестве примера
можно привести «Национальную Электронную Библиотеку»3 (http://www.nns.ru),
информационное агентство «Интегрум-Техно»4 (http://www.integrum.ru), Публичная
Интернет-библиотека (http://www.public.ru)
Приложение № 1. Пример подготовки информационного документа.
Информационная справка в отношении ОАО КБ развития газовой промышленности Севера
"Севергазбанк" Коммерческий банк развития газовой промышленности Севера
"Севергазбанк" (до 1997 г ЗАО "Марсбанк") зарегистрирован 29 апреля 1994 г.
Генеральная лицензия N2816 от 02.04.1999. Банк был создан на основе филиала
одного из московских банков. Название произошло от Медицинской ассоциации
российских страховщиков (МАРС), состоявшей из 122 компаний, одного из
первоначальных учредителей банка. По сообщению информационных агентств в число
крупнейших акционеров банка входят: - ООО «Севергазпром» - 35 проц, - ООО КБ
«Газпромбанк» - около 19 проц, - ООО «РИТЭКС-Холдинг» - около 14 проц. Основными
акционерами банка, согласно его отчета за 4 квартал 2001 года, являются: - ООО
«Севергазпром» (11,54%) - ООО «РИТЭКС-ХОЛДИНГ» (19,98%) - ООО КБ «Газпромбанк»
(22,97%) - ОАО «Череповецкий "Азот» (5%) - ООО «Промышленный ресурс» (17,33%) В
связи с размещением акций девятой эмиссии доли акционеров значительно изменились
- ООО «Севергазпром» (9,61 %) - ООО «РИТЭКС-Холдинг» (12,68 %) - ООО КБ
"Газпромбанк" (21,2 %) - ООО «Промышленный ресурс» (14,43 %) - ЗАО «Австрофор»
(6,56 %) - ООО «СГБ-Консультант» (6,78 %) В 1997 году «МАРСбанк» был
переименован в «Севергазбанк». Новое название отразило принципиально новый
статус кредитно-финансового учреждения. Банк стал полномочным финансовым агентом
РАО «Газпром» и расчетно-кассовым центром «Газпрома» на севере России. РАО
«Газпром» существенно пополнило уставный капитал банка, доведя его до 35 млрд
руб. Значительную роль сыграл в этом будущий председатель правления банка
А.Железов[1]. Он вышел на генерального директора «Севергазпрома» Василия Подюка
и сумел убедить руководство «Газпрома» в необходимости включения банка в систему
«Газпрома». В январе 2000 года ЗАО «Вытегорский коммерческий банк»
/регистрационный N 883/, ООО Коммерческий банк «Устюг-банк» /регистрационный N
745/ и Сосногорский акционерный коммерческий банк «Магистраль» /регистрационный
N 2429/ реорганизованы путем присоединения к ОАО КБ развития газовой
промышленности Севера «Севергазбанк».
Сегодня «Севергазбанк» уже пятый год
обслуживает областной бюджет, имеет статус уполномоченного банка администрации
области. Помимо этого КБ «Севергазбанк» является уполномоченным банком по
обслуживанию совместных программ и проектов, осуществляемых РАО «Газпром» и
администрацией Вологодской области. В том числе через «Севергазбанк» идет
финансирование строительства новой нитки газопровода, соединяющего месторождения
Севера и Западную Европу. По территории Вологодской области проходят 4
магистральных газопровода, общая протяженность которых вместе с
газопроводами-отводами составляет почти 4 тыс. км. Банк является уполномоченным
депозитарием РАО «Газпром» по ведению депозитарных операций на территории
Вологодской, Архангельской, Ивановской и Ярославской областей, а также
финансовым агентом «Севергазпрома» и «Межрегионгаза» по обслуживанию текущих
счетов и погашению дебиторской задолженности за энергоносители. Банк - субагент
аукционных торгов по продаже дебиторской задолженности потребителей за
поставленный предприятиями «Газпрома» природный газ. Имеет 14 филиалов и 5
допофисов в Вологодской, Новгородской, Архангельской, Ярославской, Ивановской
областях и республике Коми. По состоянию на январь 2001 г «Севергазбанк»
обслуживает более 2 тысяч счетов юридических лиц, в том числе предприятия
газовой индустрии, железнодорожного транспорта, лесопромышленного комплекса,
химической промышленности, строительства. Членами совета директоров являются 9
человек: два представителя «Газпромбанка» - председатель правления Виктор
Тарасов и заместитель председателя правления Лидия Лисовая; член правления ОАО
«Газпром» Василий Подюк, председатель правления Севергазбанка Алексей Железов,
генеральный директор ООО «Севергазпром» Анатолий Захаров, технический директор
ОАО «Машиностроительный завод» Альберт Панюшкин, начальник ГУП «Северная
железная дорога МПС России» Владимир Петров, председатель правления ОАО
«Эксоник» Игорь Служеникин и генеральный директор ЗАО «Австрофор» Александр
Чуркин. КБ «Севергазбанк» входит в Ассоциацию транспортных банков России.
Информационная справка в отношении ОАО КБ
«Саровбизнесбанк» ОАО КБ «СаровБизнесБанк» зарегистрирован в г. Саров
Нижегородской области 28 августа 1992 г. Банковская лицензия № 2048. Уставный
капитал - 770 млн. руб. Акционеры ОАО КБ «СаровБизнесБанк» на момент создания: -
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский НИИ экспериментальной
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) - электромеханический завод «Авангард» (Саров) -
Комитет по управлению имуществом и муниципальным предприятиям г.Саров (29,2%).
По информации с сайта банка в состав его учредителей входят:
электро-механический завод "Авангард", муниципальные предприятия г. Сарова, Фонд
социального развития, что не соответствует данным предоставленным банком в ЦБ.
Крупнейшие акционеры ОАО КБ «СаровБизнесБанк» на начало 2002 года: - ООО
«Региональная инвестиционная корпорация» (19,87%) - ЗАО «Промышленная группа
«РИК» (19,627%) - ООО «Лига-Е» (19,627%) - ООО «Нижегородская
финансово-промышленная компания» (6,599%) - Комитет по управлению муниципальным
имуществом г.Сарова (5,434%) - ООО «Дилинговый центр» - ЗАО «Саров-Инвест» - ООО
«Север-НН» Основную деятельность ведет в городе Сарове. Имеет три филиала – в Н.
Новгороде, Арзамасе и Москве. По размеру чистых активов КБ «СаровБизнесБанк»
(«СББ») занимает 105-е место в рейтинге журнала «Профиль». По уровню надежности
в рейтинге, составленном аналитическим центром журнала «Финансы России», «СББ»
отнесен в категорию "Б+, или средний уровень надежности". Банк «Гарантия»,
стратегический партнер «СаровБизнесБанка», отнесен в категорию «Б, или
удовлетворительный уровень надежности». Он отнесен Центробанком к первой группе
по надежности «Банки без признаков финансовых затруднений». У «Саровбизнесбанка»
более 1000 клиентов – юридических лиц и более 3000 клиентов – физических лиц.
Основные клиенты банка: администрация города Сарова и администрация
Нижегородской области, крупные предприятия Минатома – Российский федеральный
ядерный центр – ВНИИЭФ и электро-механический завод «Авангард». Ежемесячные
обороты по счетам юридические лиц в «СББ» в среднем 4,5 млрд руб. «СББ» работает
как универсальный банк и оказывает широкий спектр услуг по рублевым и валютным
операциям. В 2000 году «Саровбизнесбанк» увеличил размер своего уставного
капитала на 190 млн руб. В августе 2001 года внеочередное собрание акционеров
«СаровБизнесБанка» приняло решение об увеличении уставного капитала в 2,65 раза
до 770 млн. руб. В последние годы банк проявляет заметную активность на
нижегородском финансовом рынке. Купил контрольный пакет акций банка "Гарантия",
объединил кредитные возможности обоих банков. Затем к кредитному союзу
присоединился Борский коммерческий банк. Увеличив свой уставный капитал,
«Саровбизнесбанк» вышел в лидеры нижегородской банковской системы, потеснив
Нижегородпромстройбанк (НПСБ), причем вытеснение последнего продолжается. В
Нижнем Новгороде циркулируют слухи о скупке акций НПСБ эмиссарами «СББ». В 2002
году были продолжены проекты, начатые в 2001 году: дзержинский комплекс
«Акрилат», разработка титано-циркониевого месторождения под Лукояновом, а также
пилотный проект по строительству 10-этажного дома. Кредитный банковский союз
прокредитовал производство одноразовых шприцев на оборудовании из Южной Кореи.
Объем финансирования составил 4,5 млн долларов. На территории Нижегородского
региона реализован совместный с областной администрацией проект по обеспечению
биллинговых платежей в системе ЖКХ. Пока отрабатывается механизм системы
повременного учета для оплаты услуг ЖКХ. В трастовом управлении банка находятся
58% акций ОАО «Акрилат»[2]. АКБ «Саровбизнесбанк» принадлежит 26% акций
Вологодского подшипникового завода[3], АКБ «Саровбизнесбанк» является
учредителем ЗАО «Регион Инвест Консал-Приволжье» (75,1%) и ООО «Приволжская
лизинговая компания» (100%) Дополнительная информация: Руководство банка имеет
тесные связи с С.Кириенко. Сам банк длительное время сотрудничал с руководимыми
С. Кириенко нефтяной компанией «НОРСИ-Ойл» и КБ «Гарантия». Ряд первых лиц банка
в течение 1998 работали в структурах
«Транснефти».
Об авторе
Доронин Александр Иванович.
Окончил факультет систем автоматического управления Тульского политехнического
института по специальности «Роботы и робототехнические системы». Занимался
исследованиями в области искусственного интеллекта. Проходил службу в
погранвойсках КГБ СССР. С 1991 года работает в негосударственных структурах
безопасности.
Сфера научных интересов —
технология принятия оптимальных управленческих решений в условиях системной
неопределенности. Имеет более 100 публикаций по проблемам обеспечения
безопасности негосударственных субъектов экономики. Автор монографий
«Разведывательное и контрразведывательное обеспечение финансово-хозяйственной
деятельности предприятия» и "Бизнес-разведка", учебно-методических пособий
«Основы экономической разведки и контрразведки» и «Психология манипуляций в
сфере обеспечения безопасности». Преподает в Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ и Институте повышения квалификации информационных работников
(г. Москва), в Тульском государственном университете.
Глава из 2-го доработанного
издания "Бизнес-разведка", книгу можно приобрести в
издательстве "Ось-89" телефоны: 095) 174-84-28, 174-84-27
сайт: www.axis.ru или "Топ-книга"
(Новосибирск)телефоны (3832) 36-10-26, 36-10-27
|